金戈新材上市：募資2.15億元發(fā)行費(fèi)用3268萬元，保薦費(fèi)僅260萬，保代為杜書、潘晨

2026/6/4 10:36:01 挖貝網(wǎng) 周路遙

日前，金戈新材（920083.BJ）完成上市申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為9.65元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額約為 21536.26 萬元（2.15億元）。

據(jù)悉，此次上市，金戈新材公開發(fā)行股份數(shù)量共計(jì)2231.7369萬股，約占發(fā)行后總股本的25.00%。其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)222.80萬股，約占本次發(fā)行規(guī)模的9.98%，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2150.00萬元。

值得注意的是，金戈新材并不能拿到發(fā)行股票所得的全部資金，扣除發(fā)行費(fèi)用3268.43萬元（不含增值稅）后，金戈新材預(yù)計(jì)募集資金凈額為 18267.83 萬元。

具體來看，在金戈新材3268.43 萬元的發(fā)行費(fèi)用中，承銷費(fèi)占比超過一半，為1765.97萬元；保薦費(fèi)僅有260萬元。此外，還有審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用800.00 萬元；律師費(fèi)用320.00 萬元；發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)及其他122.45萬元。

中介機(jī)構(gòu)方面，金戈新材保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，中金公司指定杜書和潘晨作為金戈新材此次發(fā)行上市的保代。以下為二人簡(jiǎn)歷：

杜書：于 2019 年取得保薦代表人資格，曾經(jīng)參與/執(zhí)行拉芳家化 IPO 項(xiàng)目、名臣健康 IPO 項(xiàng)目，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《保薦辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

潘晨：于 2020 年取得保薦代表人資格，曾經(jīng)擔(dān)任賽意信息向特定對(duì)象發(fā)行 A 股項(xiàng)目的保薦代表人，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《保薦辦法》等相關(guān)規(guī) 定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

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