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高特電子完成創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行:中信證券承銷保薦費6577萬元 保代孟夏、龐雪梅可以拿大紅包
挖貝網(wǎng) 6月5日消息,高特電子(301669)近日完成創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行,募資8.5億元,保薦機構(gòu)為中信證券。根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告顯示,高特電子本次發(fā)行費用為9423萬元,其中保薦及承銷費用(含持續(xù)督導(dǎo)費)為6577萬元,保代孟夏、龐雪梅可以拿大紅包。
結(jié)合高特電子發(fā)行保薦書,孟夏,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)、意大利博科尼大學(xué),獲管理學(xué)雙碩士學(xué)位,現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會執(zhí)行總經(jīng)理;曾先后完成或參與的IPO項目有:華友鈷業(yè),2015年上市,首發(fā)承銷保薦費4600萬元;金石資源,2017年上市,首發(fā)承銷保薦費3000萬元;天洋新材,2017年上市,首發(fā)承銷保薦費3400萬元;合盛硅業(yè),2017年上市,首發(fā)承銷保薦費7275萬元;宏柏新材,2020年上市,首發(fā)承銷保薦費5376萬元;凱賽生物,2020年上市,首發(fā)承銷保薦費26229萬元;會通股份,2020年上市,首發(fā)承銷保薦費2830萬元;瑞泰新材,2022年上市,首發(fā)承銷保薦費9952萬元。
龐雪梅,現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會執(zhí)行總經(jīng)理;曾負(fù)責(zé)和參與的IPO項目有:六國化工,2004年上市,首發(fā)承銷保薦費1008萬元;世博股份(現(xiàn)為“云南旅游”),2006年上市,首發(fā)承銷保薦費654萬元;海寧皮城,2010年上市,首發(fā)承銷保薦費4665萬元;合康新能,2010年上市,首發(fā)承銷保薦費5329萬元;白云電器,2016年上市,首發(fā)承銷保薦費3000萬元;金石資源,2017年上市,首發(fā)承銷保薦費3000萬元;華友鈷業(yè),2015年上市,首發(fā)承銷保薦費4600萬元;恒通科技(現(xiàn)為“中鐵裝配”),2015年,首發(fā)承銷保薦費3800萬元;綠色動力,2018年上市,首發(fā)承銷保薦費2358萬元;彩訊股份,2018年上市,首發(fā)承銷保薦費3000萬元;丸美生物,2019年上市,首發(fā)承銷保薦費3774萬元。
高特電子此次IPO發(fā)行新股12,000萬股,其中戰(zhàn)略配售3281萬股,網(wǎng)下發(fā)行5295萬股,網(wǎng)上發(fā)行3424萬股;發(fā)行價7.08元,發(fā)行市盈率29.97倍。
根據(jù)發(fā)行結(jié)果,高特電子IPO發(fā)行網(wǎng)上中簽率0.0217%,網(wǎng)上投資者棄購11.9萬股;網(wǎng)下投資者棄購5295股;戰(zhàn)略配售部分,9家機構(gòu)認(rèn)購,其中2家是高管員工持股計劃,另外7家包括億緯創(chuàng)能、阿特斯私募基金、晶科儲能等。
高特電子面向新能源產(chǎn)業(yè)提供新型儲能電池管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品,連續(xù)三年在大型儲能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列,2024年營收9.19億元,歸母凈利潤9842萬元,前五名客戶是阿特斯、億緯鋰能、海辰儲能、中車集團、贛鋒鋰業(yè)。
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